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新能源還能火多久，行業(yè)格局如何演繹？專業(yè)觀點來了……

2022-04-12 15:14:45 來源：證券時報

作者：趙黎昀

“雙碳”目標(biāo)下，近年來我國電動汽車、光伏、風(fēng)電等熱點新能源產(chǎn)業(yè)獲得了蓬勃發(fā)展。

與此同時，2021年來受疫情常態(tài)化后下游需求恢復(fù)等因素刺激，傳統(tǒng)煤炭、石油、天然氣能源價格飛漲，全球范圍出現(xiàn)了能源轉(zhuǎn)型過速帶來的“能源荒”。

一方面要避免“碳沖鋒”，切忌“運動式減碳”，立足以煤為主的基本國情，另一方面要推動能源轉(zhuǎn)型，助力傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)高端化、智能化、綠色化、發(fā)展，推動全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化升級。在此過程中，我國能源行業(yè)將呈現(xiàn)怎樣的市場格局？

國信證券環(huán)保公用行業(yè)首席分析師黃秀杰做客“e公司V訪談”時表示，未來新能源市場存在巨大發(fā)展機(jī)遇，短期內(nèi)新舊能源產(chǎn)業(yè)仍將并存發(fā)展。

新能源市場迎來顯著爆發(fā)期

2021年，隨著“雙碳”目標(biāo)的強(qiáng)化，我國新能源市場迎來顯著爆發(fā)期。

“短期內(nèi)，新能源市場中光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展最為迅猛，此外風(fēng)電也實現(xiàn)了大力發(fā)展，核電市場也呈現(xiàn)穩(wěn)步推進(jìn)態(tài)勢。”黃秀杰介紹，新能源有很多種類，包括太陽能、風(fēng)能、生物質(zhì)能、潮汐能、地?zé)崮堋淠芎秃四艿取?/p>

從裝機(jī)上來看，我國發(fā)展比較迅速的是風(fēng)電和光伏；從技術(shù)上來看，目前有較大進(jìn)步的也是光伏、風(fēng)電、核電。

一方面，近年來我國優(yōu)先就地就近開發(fā)利用，加快了負(fù)荷中心及周邊地區(qū)分散式風(fēng)電和分布式光伏建設(shè)。包括在風(fēng)能和太陽能資源稟賦較好的區(qū)域，有序推進(jìn)風(fēng)電和光伏發(fā)電集中式開發(fā)；加快推進(jìn)以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點的大型風(fēng)電光伏基地項目建設(shè)；積極推進(jìn)黃河上游、新疆、冀北等多能互補清潔能源基地建設(shè)等。

同時，國內(nèi)積極推動工商業(yè)等屋頂光伏開發(fā)利用，推廣光伏發(fā)電與建筑一體化應(yīng)用。開展風(fēng)電、光伏發(fā)電制氫示范，也鼓勵建設(shè)海上風(fēng)電基地，推進(jìn)海上風(fēng)電向深水遠(yuǎn)岸區(qū)域布局，積極發(fā)展了太陽能熱發(fā)電。

此外，我國還在合理布局新增沿海核電項目方面積極推進(jìn)。開展了核能綜合利用示范，積極推動高溫氣冷堆、快堆、模塊化小型堆、海上浮動堆等先進(jìn)堆型示范工程，推動核能在清潔供暖、工業(yè)供熱、海水淡化等領(lǐng)域的綜合利用。

黃秀杰表示，截至2021年末，我國風(fēng)電裝機(jī)3.28億千瓦、光伏發(fā)電裝機(jī)3.06億千瓦，占總裝機(jī)約27%；但是由于新能源利用小時較低，發(fā)電量占比僅為12%左右。核電作為穩(wěn)定清潔的能源，未來也將存在很大發(fā)展空間，當(dāng)前核電裝機(jī)0.5億千瓦，裝機(jī)占比2.2%，發(fā)電量占比約5%。

新舊能源短時間內(nèi)仍將并存發(fā)展

伴隨新能源市場崛起，2021年傳統(tǒng)能源價格也出現(xiàn)集中上漲，國內(nèi)外均出現(xiàn)了“能源荒”現(xiàn)象。這是否意味著傳統(tǒng)能源短期內(nèi)仍無法被替代？

“這也是汽車越多，馬車越貴的道理。”黃秀杰稱，新能源快速生產(chǎn)建設(shè)，加快了傳統(tǒng)能源的消耗，而減碳又讓傳統(tǒng)能源企業(yè)開始轉(zhuǎn)型新能源，傳統(tǒng)能源的投資不再向以前那么強(qiáng)勁，此消彼長，使得傳統(tǒng)供需出現(xiàn)緊張。

他認(rèn)為，當(dāng)前情況看，新能源和傳統(tǒng)能源具有優(yōu)勢互補的特性，將在一段時間內(nèi)并存。風(fēng)光新能源清潔，但是不穩(wěn)定，且能能密度低，火電有排放，但是穩(wěn)定能量密度高。

“傳統(tǒng)能源未來也會發(fā)生角色轉(zhuǎn)變，火電更多的作用是為新能源調(diào)峰調(diào)頻，發(fā)揮化石能源對新能源發(fā)展‘扶上馬、送一程’的作用。”對于在推進(jìn)“雙碳”目標(biāo)的過程中，傳統(tǒng)能源企業(yè)應(yīng)該做好哪些準(zhǔn)備的問題，黃秀杰認(rèn)為，傳統(tǒng)能源要在新能源快速發(fā)展時期保證能源的供應(yīng)；要在新能源比例提升后迅速轉(zhuǎn)變角色，從主體能源到輔助服務(wù)轉(zhuǎn)變；也要積極探索煤化工、CCUS等新技術(shù)，提高應(yīng)用場景，做到更清潔、更精細(xì)的利用。

雖然堅定“雙碳”目標(biāo)，但我國相關(guān)部門也多次提出要避免“碳沖鋒”。

對于我國新能源市場發(fā)展的推進(jìn)速度問題，黃秀杰認(rèn)為，新能源要大力發(fā)展，也要科學(xué)發(fā)展，更要持之以恒。

“新舊能源的發(fā)展一個關(guān)系著“雙碳”目標(biāo)，事關(guān)氣候變化；一個關(guān)系著能源安全。我國石油和天然氣對外依存度很高，而風(fēng)光資源稟賦很好，大力發(fā)展新能源符合人類的利益，也符合國家利益。同時科學(xué)發(fā)展必不可少，新能源需要電網(wǎng)智能化、儲能、電力現(xiàn)貨市場等配套發(fā)展，做到協(xié)同推進(jìn)很重要，否則可能會出現(xiàn)供電和用電安全的問題。”他表示。

新能源仍具備巨大發(fā)展機(jī)遇

經(jīng)過近年來的蓬勃發(fā)展，我國新能源市場從規(guī)模和技術(shù)水平上都取得了長足進(jìn)步。全球能源轉(zhuǎn)型的大趨勢下，當(dāng)前我國新能源發(fā)展處于怎樣的階段？未來是否仍存在巨大市場空間？

“從機(jī)制上看，歐美等國家新能源發(fā)展也經(jīng)歷了補貼、配額綠證、綠電等階段。我國目前也已開始推進(jìn)綠電交易。但是，新能源發(fā)展還需要整個電力市場現(xiàn)貨交易配合，這部分我國還需要進(jìn)一步推進(jìn)。未來現(xiàn)貨交易需要能夠?qū)⑿履茉础鹘y(tǒng)能源、調(diào)峰調(diào)頻能力等因素結(jié)合在一起，通過市場化的方式反應(yīng)電力的供需、成本和品質(zhì)。”黃秀杰認(rèn)為，歐美新能源發(fā)展過程中的配額制目標(biāo)提高促進(jìn)綠電交易的方式，價差合同和PPA合同等合同方式值得我們學(xué)習(xí)。但是我國也要看清自身的資源稟賦，需要基于自身資源稟賦發(fā)展適合自己的能源體系。傳統(tǒng)+新能源(風(fēng)光核)互補、風(fēng)光+氫、風(fēng)光+電化學(xué)等都是可能的能源體系。

他表示，新能源市場的發(fā)展機(jī)遇仍非常明確。新能源高速增長，帶來了新能源原材料、設(shè)備、生產(chǎn)、運營等全產(chǎn)業(yè)鏈的機(jī)會。同時配套的調(diào)峰調(diào)頻、智能微電網(wǎng)也將迎來發(fā)展機(jī)遇。此外新能源的發(fā)展也會推動綠證、CCER等綠色金融的發(fā)展。

“如何提升效率、降低成本，仍是新能源企業(yè)面臨的最大問題。提升效率和降低硬件成本，主要依靠技術(shù)進(jìn)步。像風(fēng)機(jī)大型化，低風(fēng)速利用，光伏的HJT技術(shù)等。但是非技術(shù)成本，諸如土地、融資、運維等成本也有待更好的解決。風(fēng)光+電化學(xué)儲能的能源體系，也可能會面臨火電+CCUS、風(fēng)光+氫、核電等能源體系的挑戰(zhàn)，成本仍然是關(guān)鍵因素。”他說。

“雙碳”目標(biāo)下，近年來新能源市場吸引大量資本涌入。

對于目前市場是否存在過熱情況的問題，黃秀杰也表示，之所以有大量資本涌入新能源，主要是看重未來40年新能源市場的高增長、高確定性。板塊的投資熱情很高，整個行業(yè)也在用業(yè)績的高增長消化估值，但還沒到過熱狀態(tài)，仍然是投資較好的選擇。

“新能源的技術(shù)迭代很快，在投資過程中，需要緊跟前沿技術(shù)，甄選真正有潛力的標(biāo)的。”他表示。

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