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A股沸騰！外資半月爆買900億，嗅到牛市氣息？華爾街：超配中國

來源：券商中國

外資“看多、做多中國”的共識，正在形成。

2023年開年以來，中國資產(chǎn)展開了一輪大反攻。其中，A股所有上市公司的總市值合計增加超43000億元；恒生指數(shù)、恒生科技指數(shù)的年內(nèi)漲幅均超9%，領漲全球；人民幣的表現(xiàn)也格外強勢，2023年以來，人民幣兌美元匯率先后收復6.9元、6.8元關口，一度升破6.7關口，年內(nèi)累計漲幅超1400點。

同時，外資買入A股的態(tài)度愈發(fā)堅決。1月17日，北向資金繼續(xù)“買買買”，單日凈買入92.88億元，使得2023年年內(nèi)凈買入已超891億元，直接刷新北向資金單月凈流入的歷史新高。


(相關資料圖)

當前，“超配中國”的呼聲幾乎成為華爾街的主旋律，多家投資巨頭進一步調高了對中國資產(chǎn)的定價空間。

值得警惕的是，日本央行將于1月18日公布的最新利率決議，或將引爆市場。

交易員們正準備迎接金融危機以來最瘋狂的一天，1月17日，美元兌日元隔夜波動率一度飆升至54.4，為2008年11月以來最高水平。

中國資產(chǎn)大反攻

1月16日，滬指強勢站上3200點大關，再創(chuàng)這波反彈以來新高，截至最新收盤，2023年年內(nèi)的漲幅達4.37%，上證50、滬深300指數(shù)均創(chuàng)出反彈新高。

通過市值維度觀察，據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，截至1月17日，A股所有上市公司的總市值合計達89.3萬億元，相較于2023年年初，累計增加超43000億元。

與此同時，港股市場在2023年開年也迎來了一波強勁的反彈行情。其中，恒生指數(shù)、恒生科技指數(shù)的年內(nèi)漲幅分別達9.08%、9%，亦明顯跑贏全球其他市場。

隨著預期的改善，外資買入A股的態(tài)度愈發(fā)堅決。1月16日，北上資金凈流入達158.43億元，連續(xù)2個交易日加倉超百億，再創(chuàng)2023年來的單日凈流入新高；1月17日，北向資金延續(xù)“買買買”的風格再度凈買入92.88億元。

累計來看，2023年的半個多月時間，北向資金凈買入已超891億元，不僅為第10個連續(xù)凈買入的交易日，且刷新北向資金單月歷史凈買入的新高。

值得一提的是，人民幣匯率的表現(xiàn)也格外強勢，2023年以來，人民幣兌美元匯率先后收復6.9元、6.8元關口，并于1月16日盤中一度升破6.7關口，為2022年7月以來的首次，年內(nèi)累計漲幅超1400點，在非美貨幣中的表現(xiàn)堪稱亮眼。

有分析人士指出，隨著我國穩(wěn)增長政策的持續(xù)加碼，以及美聯(lián)儲加息步入尾聲，美元指數(shù)持續(xù)走低，人民幣匯率大概率將重回升值周期。東方金誠首席宏觀分析師王青判斷，2023年人民幣兌美元匯率中樞有望較2022年底水平上升5.0%左右，即達到6.6附近。

瑞銀集團全球財富管理的數(shù)據(jù)顯示，隨著經(jīng)濟增長超過趨勢水平，2023年人民幣兌美元的匯率可能從現(xiàn)在的6.72左右攀升至6.50。

華爾街巨頭的樂觀

當前，“超配中國”的呼聲幾乎成為華爾街的一道主旋律，多家投資巨頭進一步調高了對中國資產(chǎn)的定價空間。

不少華爾街機構認為，目前參與中國資產(chǎn)的這一波反彈仍為時不晚，中國經(jīng)濟活動的全面恢復有望釋放超過8360億美元（約合人民幣56600億元）的超額儲蓄，并可能有助于緩解對全球經(jīng)濟衰退的擔憂，即便部分全球主要央行在上半年仍將繼續(xù)收緊貨幣政策。

其中，Artemis Investment Management LLP駐倫敦的首席投資官Paras Anand指出，就資產(chǎn)價格而言，中國市場正處于復蘇的早期階段。中國經(jīng)濟的復蘇或正常化，將在邊際上對全球增長產(chǎn)生積極影響。

其實，自2022年年底以來，高盛、大摩等華爾街投行便已經(jīng)不斷為中國股票“搖旗吶喊”，一致認為，中國資產(chǎn)在2023年的表現(xiàn)將超越全球其他股指。其中，摩根士丹利、高盛集團均預計，MSCI中國指數(shù)將上漲逾10%；花旗全球財富投資更是預計，漲幅將達到約20%。

而與此同時，不少華爾街機構認為，這波復蘇浪潮也料將擴散到其他與中國經(jīng)濟密切關聯(lián)的市場上，尤其是中國周邊地區(qū)的股市。即使在基準指數(shù)邁入牛市后，亞洲股市仍有望將繼續(xù)上漲。

其中，德意志銀行預計，隨著困境的緩解，亞洲股市將在2023年上漲20%；法國巴黎銀行則預計，MSCI新興市場指數(shù)將在年底前升至1110點。

隨著對全球經(jīng)濟的看法變得更加樂觀，外界對去年走勢頗強的美元匯率未來走勢預期也有所改變。摩根士丹利日前下調了美元匯率預期，與此同時，上調了對人民幣、歐元的預期。

大摩將其對衡量美元兌一攬子主要對手貨幣表現(xiàn)的美元指數(shù)2023年年底的預測從104下調至98，并預計，隨著對經(jīng)濟衰退嚴重程度的擔憂開始緩解，美元兌歐元今年將更顯疲軟。

以James K Lord為首的摩根士丹利外匯策略師在周日發(fā)布的一份報告中表示，“全球經(jīng)濟增長正顯示出活躍跡象，宏觀和通脹不確定性正在減弱，美元正迅速失去利差優(yōu)勢。”

日本即將上演最瘋狂一刻？

北京時間1月18日11點，日本央行將公布最新利率決議，交易員們正準備迎接金融危機以來最瘋狂的一天。

1月17日，美元兌日元隔夜波動率一度飆升至54.4，為2008年11月以來最高水平。

由于預期日本央行政策可能再次轉變，投資者連續(xù)第3天推動10年期債券收益率升破日本央行的政策上限，日本央行面臨的壓力正在急劇增加。交易員們警告稱，在日本央行召開十年來最難以預測的政策會議后的24小時內(nèi)，日元可能會出現(xiàn)極端走勢。

分析指出，如果日本央行再次調整政策，其影響將波及全球，此舉可能會刺激日元匯率飆升，全球債券收益率走高。分析師表示，日元可能會飆升至120。

如果日本央行按兵不動，日元兌美元匯率或將繼續(xù)貶值，日元可能會跌至140，期待政策調整的投資者將尋求回補空頭頭寸。

美元兌日元隔夜波動率水平暗示，該貨幣對周三有70%的概率將會在125.12-132.29區(qū)間波動，而周二為128左右。

摩根大通外匯策略師Benjamin Shatil表示，若日本央行終止收益率曲線控制政策，日元可能將升值4-5%。在這種情況下，市場可能會出現(xiàn)過度反應。

Shatil表示，無論日本央行做出什么決定，市場都會非常迅速地開始考慮該行的下一步行動。

市場認為，如果日本央行采取行動，再次上調10年期國債收益率上限被視為最有可能的做法，而美國銀行分析師寫道，市場已開始消化日本央行政策制定者最終結束對收益率曲線控制的可能性。

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