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破發股光華股份擬發不超6.8億可轉債去年上市募8.9億

2023-08-04 17:28:18 來源：中國經濟網

中國經濟網北京8月4日訊光華股份(001333.SZ)股價截至今日收盤報25.69元，跌幅1.80%。

昨晚，光華股份披露《向不特定對象發行可轉換公司債券預案》，本次發行證券的種類為可轉換為公司A股普通股股票的可轉換公司債券。該可轉換公司債券及未來轉換的公司股票將在深交所上市。本次發行的可轉換公司債券的期限為自發行之日起六年。本次可轉換公司債券每張面值100元人民幣，按面值發行。

本次發行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權董事會（或由董事會授權人士）在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉股的可轉債本金和最后一年利息。

(資料圖)

本次向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金總額不超過68000.00萬元（含68000.00萬元），扣除發行費用后的募集資金凈額擬投資于年產15萬噸粉末涂料用聚酯樹脂建設項目、補充流動資金。

本次發行的可轉換公司債券的初始轉股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內發生過因除權、除息等引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易價格按經過相應除權、除息等調整后的價格計算）和前一個交易日公司股票交易均價，且不低于最近一期經審計的每股凈資產和股票面值。前二十個交易日公司股票交易均價=前二十個交易日公司股票交易總額/該二十個交易日公司股票交易總量。前一交易日公司股票交易均價=前一交易日公司股票交易總額/該交易日公司股票交易總量。

本次發行的可轉換公司債券的具體發行方式由股東大會授權董事會（或董事會授權人士）與本次發行的保薦機構（主承銷商）根據相關法律、法規的規定協商確定。本次可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

本次發行的可轉換公司債券向公司原股東實行優先配售，原股東有權放棄配售權。　　本次發行的可轉換公司債券不提供擔保公司。本次發行可轉換公司債券方案的有效期為十二個月，自發行方案經股東大會審議通過之日起計算。公司將聘請資信評級機構為本次發行可轉債出具資信評級報告。

2022年12月8日，光華股份在深交所主板上市，上市首日漲幅43.98%，收報39.97元；12月9日，光華股份最高報43.97元，為上市以來最高點。此后，光華股份股價一路下跌，目前該股股價低于其發行價。

光華股份發行數量為3200.00萬股，發行價格為27.76元/股，保薦人（主承銷商）為東興證券股份有限公司，保薦代表人為丁淑洪、曾冠。

光華股份發行募集資金總額為88832.00萬元，扣除發行費用11506.92萬元，募集資金凈額為77325.08萬元。光華股份于2022年11月4日披露的招股書顯示，公司擬募集資金77325.08萬元，分別用于年產12萬噸粉末涂料用聚酯樹脂建設項目、研發中心建設項目、補充流動資金。

光華股份本次公開發行新股的發行費用合計11506.92萬元（不含增值稅），其中東興證券股份有限公司獲得承銷與保薦費用7616.81萬元。

據光華股份2022年年報，報告期內，公司實現營業收入13.58億元，同比增長3.41%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.32億元，同比減少18.66%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤1.26億元，同比減少21.13%；經營活動產生的現金流量凈額641.42萬元，同比增長125.37%。

據光華股份2023年半年報，報告期內，公司實現營業收入6.66億元，同比減少0.97%；歸屬于上市公司股東的凈利潤5543.63萬元，同比減少23.46%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤5520.23萬元，同比減少18.52%；經營活動產生的現金流量凈額-3660.05萬元，同比減少1344.34%。

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