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視焦點訊！多晶硅打頭陣！硅產業熱盼需求復蘇建筑用膠或成黑馬|行業動態

2023-02-05 20:10:12 來源：英為財情

財聯社2月5日訊（記者羅祎辰）市場未暖，預期現行。在經濟復蘇強預期帶動下，沉寂已久的硅產業鏈回暖情緒明顯升溫，多晶硅開年連漲為看多情緒更添一把火。

【資料圖】

產業鏈龍頭合盛硅業（603260.SH）負責人向財聯社記者表示，預計去年Q4已是工業硅價格底部，隨著下游陸續復工復產，今年毛利有望修復，“我覺得價格應該會向上，但漲幅可能也不會太高，2萬元/噸左右有希望達到，現在需求還沒起來，價格維穩為主，預計等到2月底3月初能看到工業硅明顯向上。”

上游原料成本相對可控疊加終端市場復蘇預期增強，產業鏈下游廠商對今年行情走勢更為樂觀。記者以投資者身份從硅寶科技（300019.SZ）了解到，公司上下對建筑用膠需求改善抱有較高期待，“我們預測今年建筑業需求比去年會好很多，節后開工以來一線傳過來的信號比較樂觀，但具體在業績上能有多少表現還不好說，去年末我們預計可能一季度還不明顯，接近上半年末的時候可能出現較大變化，主要的量可能還在下半年。”

上游：多晶硅支撐，有機硅等預期走高

開年以來，在光伏需求拉動下，多晶硅接連上漲，再度成為產業鏈中最耀眼的一環。

行情數據顯示，春節后第一周，國內多晶硅價格延續節前企穩上漲走勢，本周各品類硅料價格相較兩周前漲幅達到31%左右，單晶致密料主流成交價在20.8萬-22萬元/噸，最高價達到23萬元/噸以上。

有此亮眼表現，業內預計今年多晶硅仍有望繼續扮演工業硅的需求支柱。合盛硅業負責人指出，今年多晶硅仍是工業硅主要需求支撐，有機硅和鋁合金需求有望逐漸好轉，“12月鋁合金的表現不及預期，我們認為鋁合金基本到底了，隨著元宵節后下游逐漸開工，相信會有成長；有機硅隨著經濟全面復蘇，需求一定會恢復的，因為有機硅用在方方面面，去年有機硅跌到了盈虧平衡線，但市場整體還是有增長，只是新增產能消化需要一定時間。”

上海鋼聯分析師江旭芳持類似觀點，她表示，工業硅需求預計在2-3月期間有所好轉，春節后下游多晶硅企業積極復工，硅片企業提漲價格；有機硅產品節后上調報價，傳統需求旺季臨近，下游終端復工復產，有利于有機硅對工業硅的需求恢復，鋁合金方面，下游終端復工也多在元宵之后，對工業硅的需求將會在元宵后開始釋放。

當前硅業上游表現仍偏疲弱。中國有色金屬工業協會硅業分會數據顯示，本周國內工業硅價格承壓下行。其中，冶金級下跌400-600元/噸，主流價格在17200-18300元/噸；化學級下跌100-300元/噸，主流價格在18800-19100元/噸。同時，鋁合金ADC12價格上漲400元/噸，主流報價19300元/噸；有機硅DMC價格上漲100元/噸，主流報價16900元/噸。

下游：基建前景亮眼，建筑用膠或成黑馬

與產業鏈上游處境不同，硅油、硅橡膠等下游產品受益于原料價格下行，從2022年Q3開始盈利逐步改善。

“今年我們倒不擔心成本，去年一季度原料成本比較高，從二季度開始回落，到下半年原料基本到歷史底部。因為2021年-2022年上游新增產能陸續釋放，現在看上游產能比較飽和，所以我們預判原料端不會出現太大變化，畢竟上游有機硅供給還比較充足，下游需求雖然會有所修復，但規模不會超過供給端。”前述硅寶科技人士介紹道。

值得一提的是，作為硅業重要終端市場，建筑建材也是最重要的需求變量。同樣是建筑建材上游原料，近日鈦白粉企業率先傳出漲價消息，水泥行業回暖預期亦明顯升溫。在此背景下，硅寶科技主營產品建筑用膠也有望率先迎來轉機。

信達證券報告指出，今年疫情影響因素有望消除，地產邊際修復，疊加基建建設需求釋放，整體情況相對樂觀。一方面，施工端有望緩解，此前因勞務到位程度、原材料運輸阻礙等問題帶來的施工遲滯影響或將得到大幅改善，另一方面，穩增長背景下的項目資金面有望愈加寬裕。

（編輯劉琰）

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