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東北證券：予金蝶國際(00268)“增持”評級 “一箭多星”云產品布局具備優勢即時焦點

2023-06-08 16:52:59 來源：智通財經網

(資料圖)

東北證券發布研究報告稱，予金蝶國際(00268)“增持”評級，作為國內ERP云服務先行者，從財務軟件起家，進一步延伸到ERP系統，再到云服務轉型，持續助力企業數字化轉型。據IDC數據，2022H1公司斬獲大、中、小型企業SaaSERM市場占有率第一。該行稱云化+國產化將加速ERP市場轉型，認為國產替代是不可阻擋的大趨勢，在該浪潮下ERP的市場格局將發生較大改變。

報告中稱，作為是國內最早開展ERP云轉型的公司，金蝶現已擁有針對大型、成長型、小微企業不同客群的全棧云產品布局。1)蒼穹+星瀚：以平臺為基，劍指大企業客戶。公司依托蒼穹PaaS平臺連續兩年成為唯一躋身高生產力aPaaS平臺全球前十的中國廠商，同時與OpenAI、百度文心千帆合作，持續探索AIGC+ERP落地應用。并分拆上線星瀚產品，與蒼穹相輔相成，共創“人財稅+生態”體系，開拓大企業客戶，2022年期內簽約客戶~1000家，幫助154家大型企業完成國產化替代。2)星空：高成長型企業SaaS市場領導者。星空是云服務業務的主要收入來源，公司持續細化高成長型企業需求，推出不同版本產品，2022年星空累計簽約客戶數已達到31100人，覆蓋41%的國家級專精特新小巨人企業。星空續費率高達97.2%，經營利潤率維持20%以上。3)精斗云+星辰：聚焦小微企業，深耕長尾市場。我國小微企業數量占比達98.5%，但數字化轉型仍在探索階段，長尾市場空間大。2022年星辰收入同比增長約358.6%，星辰和精斗云客戶數量分別達到2.8萬和25.1萬家。

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