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券商晨會精華：A股市場或仍處于顛簸向上的行情

2023-03-22 09:04:11 來源：英為財情

【資料圖】

昨日大盤全天震蕩反彈，創業板指漲近2%。截至收盤，滬指漲0.64%，深成指漲1.6%，創業板指漲1.98%。北向資金全天凈買入42.95億元。隔夜美股三大指數集體收漲，道指漲0.98%，納指漲1.58%，標普500指數漲1.31%。

在今日的券商晨會上，銀河證券指出，A股市場或仍處于顛簸向上的行情；中金公司認為，目前復合銅箔處于訂單真空期，長期產業化方向明確；華泰證券認為，prompt優化、用戶交互以及數據庫是AI辦公的致勝因素。

銀河證券：A股市場或仍處于顛簸向上的行情

銀河證券認為，短期內，A股市場或仍處于顛簸向上的行情，料勢能變動不大，中長期，待觀察國內宏觀經濟修復狀況及政策面催化，A股市場上市公司業績修復情況，以及資金面的表現。根據行業估值、流動性等分析，預判短期內結構性機會仍是占優的，建議關注以下主線：（1）國產科技創新：計算機、電子、通信、軟件服務、數字經濟等科創領域。（2）國企改革主線：國有資產估值重塑。（3）金融穩定領域：基建、房地產產業鏈等；（4）消費：國內經濟修復疊加居民消費意愿釋放為行業帶來較強確定性機會，在經歷一段時間波動后，消費板塊盈利大概率回升。收起

中金公司：目前復合銅箔處于訂單真空期長期產業化方向明確

中金公司認為，目前復合銅箔處于PET材料驗證尾聲、量產訂單尚未落地的真空期，疊加工藝路線分歧、資金層面擾動，板塊整體回調。復合銅箔長期產業化方向明確，2023年電池廠訂單大概率落地，設備廠商業績彈性較大，回調提供板塊布局良機。

華泰證券：prompt優化、用戶交互以及數據庫是AI辦公的致勝因素

華泰證券認為，上一個十年，Office套件、Adobe photoshop等軟件逐漸SaaS化的，此次Microsoft用大模型賦能Office，企業服務軟件大模型時代或將開啟。我們認為：1）大模型本地化部署成本高，MaaS（Model-as-a-service）可能會改變已有IaaS和PaaS商業模式，或將改變云服務時代全球科技巨頭競爭格局；2）對于應用層企業，AI帶來效率邊際改善大大提升，可能會帶給notion.ai等初創企業超車機會，也可能提升成熟產品用戶黏性，長期來看企服在初創企業和成熟企業中的價值或重新分配；對于應用層企業，prompt優化、用戶交互以及數據庫是致勝因素。

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