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全球報道:鵬華基金楊飛：乘時代之浪潮享數字經濟紅利

2023-05-25 17:24:18 來源：中國經濟網

(資料圖片)

中國經濟網北京5月25日訊 2023年是數字中國戰略的關鍵一年，而數據要素以及人工智能又是數字中國最重要的核心主線。對此，鵬華基本面投資專家楊飛表示會緊密跟蹤數據要素相關政策的落地以及國內外人工智能在下游的實際應用情況。

楊飛認為，人工智能是本輪結構性機會最大的應用出口，而數據要素是人工智能最堅實的核心底座。數字中國頂層設計也是圍繞數據要素以及人工智能自上而下展開的，同時數字經濟映射的四大板塊就是通常意義上指的TMT四大行業，分別是計算機、傳媒、通信、電子。這四大行業主要以中小市值成長股為主，所以中小市值成長股表現相對較好。

楊飛稱，生產力五大要素中，邊際爆發性最強的兩大要素是數據和技術，所以數字經濟的核心投資機會也來自這兩方面，分別為人工智能和數據要素。其認為，人工智能是本次科技革命最大的變現出口，由算法、算力、應用三部分組成。

其一，算法鏈，即通常意義上的大模型，但大模型的核心底座是數據，沒有數據的大模型根本無法訓練。數據要素的投資可以分為數據持有方、數據運營方、數據加工方，一旦數據能夠入表、變現、交易，數據資產就具備了商業價值。

其二，AI應用，從投資角度來看，通用人工智能變現將會更快落地，主要包括以下幾方面：一是AI+娛樂，這里的娛樂主要包括游戲、影視、動漫、音視頻等；二是AI+辦公，比如辦公軟件、郵箱、OA等，相對而言，B端應用更多使用專用模型，甚至關聯到數據的合法安全問題。楊飛指出，長期來看，AI+金融、AI+工業可能都會出現，但落地時間會相對長一些。

其三，算力。初期在訓練階段，算力需求快速增長，而到了推理階段，算力的邊際變化可能會下降，但是總量大幅增長。算力產業的投資機會主要包括AI芯片、AI服務器以及AI服務器中的光模塊、PCB等。

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