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3月買(mǎi)什么？電信運(yùn)營(yíng)商被強(qiáng)CALL，數(shù)字經(jīng)濟(jì)仍是金股高頻詞

2023-03-01 12:55:58 來(lái)源：英為財(cái)情

2月A股整體上進(jìn)入震蕩調(diào)整期。相較1月份北向資金超千億的凈流入，2月份僅凈流入92億元。增量資金走弱，致大藍(lán)籌的集體熄火；而這進(jìn)一步導(dǎo)致市場(chǎng)偏好小市值，比如以ChatGPT為首的AIGC。

對(duì)于3月，券商青睞哪些個(gè)股呢？財(cái)聯(lián)社梳理了10家券商的金股后發(fā)現(xiàn)有以下2個(gè)特點(diǎn)：

(資料圖)

①：數(shù)字經(jīng)濟(jì)（AI+信創(chuàng)）。以電子、計(jì)算機(jī)、通信三個(gè)行業(yè)為代表，其中電信運(yùn)營(yíng)商被6家券商同時(shí)推薦。具體而言，中國(guó)移動(dòng)被推薦5次，中國(guó)電信被推薦1次。

②：一個(gè)是經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的機(jī)械概念。以機(jī)械、基礎(chǔ)化工為代表。

AIGC概念無(wú)疑是2月的最大主線(xiàn)，東財(cái)AIGC概念指數(shù)（861473）2月份漲16.57%。

關(guān)于推薦電信運(yùn)營(yíng)商的邏輯，主要還是圍繞AI對(duì)算力的需求提升展開(kāi)。

國(guó)盛通信團(tuán)隊(duì)指出，隨著AIGC在國(guó)內(nèi)加速發(fā)展，三大運(yùn)營(yíng)商作為中國(guó)算力與數(shù)據(jù)要素的“賣(mài)水者”，無(wú)論是用自身優(yōu)質(zhì)數(shù)據(jù)進(jìn)行模型自研，或是將數(shù)據(jù)提供給第三方進(jìn)行訓(xùn)練，運(yùn)營(yíng)商在未來(lái)都將成為我國(guó)“數(shù)據(jù)要素+AI”商業(yè)體系下的核心參與者。除關(guān)注三大運(yùn)營(yíng)商外，在運(yùn)營(yíng)商加速布局AI、數(shù)據(jù)要素與數(shù)字化時(shí)代的大周期下，如負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)抓取與解碼的網(wǎng)絡(luò)可視化、運(yùn)營(yíng)商大數(shù)據(jù)處理、運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)BOSS、數(shù)字化落地與運(yùn)維等產(chǎn)業(yè)鏈都有望迎來(lái)數(shù)據(jù)要素下的新一輪景氣周期。

中金公司也指出，從投資角度來(lái)看，支撐AIGC應(yīng)用蓬勃發(fā)展、及其背后海量參數(shù)的大模型訓(xùn)練的底層硬件基礎(chǔ)設(shè)施有望成為“賣(mài)水者”，憑借較高的確定性在投資層面先行。

當(dāng)然除了廣義的數(shù)字經(jīng)濟(jì)概念，機(jī)械和化工也獲得了券商的推薦。

機(jī)械方面，中信證券研報(bào)指出，根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)，2023年1月銷(xiāo)售各類(lèi)挖掘機(jī)10443臺(tái)，同比下降33.1%，下滑的主要原因系春節(jié)假期擾動(dòng)；當(dāng)前時(shí)點(diǎn)看，國(guó)內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)已有好轉(zhuǎn)趨勢(shì)，未來(lái)隨著社融如預(yù)期大規(guī)模投放，基建開(kāi)工量有望逐漸提速，工程機(jī)械行業(yè)下游需求有望持續(xù)轉(zhuǎn)好。近期主機(jī)廠(chǎng)對(duì)2023年內(nèi)銷(xiāo)的預(yù)期進(jìn)一步上調(diào)，從原來(lái)的下滑轉(zhuǎn)變?yōu)槌制缴踔谅栽觯B加2023年以來(lái)核心主機(jī)廠(chǎng)出口業(yè)務(wù)持續(xù)高增，全年工程機(jī)械行業(yè)業(yè)績(jī)同比轉(zhuǎn)正為大勢(shì)所趨。維持工程機(jī)械行業(yè)“強(qiáng)于大市”評(píng)級(jí)。

化工方面，主要邏輯是漲價(jià)的大宗商品。

國(guó)泰君安證券指出，近期復(fù)工復(fù)產(chǎn)加速推進(jìn)，經(jīng)濟(jì)修復(fù)趨勢(shì)進(jìn)一步明確帶來(lái)部分周期品漲價(jià)信號(hào)。除考慮內(nèi)需占比較高、由于供給端產(chǎn)能受限、短期供需缺口帶來(lái)的價(jià)格彈性品種外，可關(guān)注臨近兩會(huì)前，由于對(duì)安全生產(chǎn)和環(huán)保的要求提升，可能造成部分工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域產(chǎn)能收緊，從而引發(fā)的漲價(jià)線(xiàn)索。

標(biāo)簽：電信運(yùn)營(yíng)商